동안제14차 5개년 계획 기간 동안 우리나라 스테인리스강 산업은 복잡한 시장 환경 속에서 원자재 가격 변동, 수요 증가세 둔화, 국제 무역 마찰 등의 어려움을 극복하고 꾸준히 발전해 왔으며, 생산 능력, 기술 수준, 산업 구조 면에서 상당한 진전을 이루었습니다.
1. 생산 능력 규모가 세계 최고 수준이며, 산업 집중도가 높아졌습니다.
중국철강산업협회 스테인리스강지부의 자료에 따르면 2024년에는중국 스테인리스 스틸생산량은 3,944만 톤에 달해 전년 대비 7.54% 증가했으며, 세계 생산량의 63%를 차지하며 수년간 세계 1위를 유지했습니다. 제14차 5개년 계획 기간 동안 우리나라 스테인리스강 산업의 집중화는 지속적으로 강화되었습니다. 중국바오우, 칭산그룹, 장쑤더룽 등 주요 기업들의 생산능력을 합치면 전국 생산량의 60% 이상을 차지하며 산업 집적 효과가 두드러졌습니다.
2. 제품 구조 최적화 작업이 지속적으로 진행되었습니다.
제14차 5개년 계획 기간 동안 우리나라의 스테인리스강 종류 구조 조정이 가속화되었습니다.그중 300 시리즈 스테인리스강의 비중은 2020년 47.99%에서 2024년 51.45%로 증가했고, 듀플렉스 스테인리스강의 비중은 0.62%에서 1.04%로 증가했습니다. 동시에 우리나라의 스테인리스강 제품 연구 개발 및 응용 분야에서도 새로운 돌파구가 마련되었습니다. 2020년에는 티스코 스테인리스강이 0.015mm 정밀 박판 스트립을 생산했고, 칭투오 그룹은 경제적이고 에너지 효율적인 듀플렉스 스테인리스강 QD2001을 개발 및 양산했으며, 중국과학원 금속연구소와 티스코는 4세대 원자력 발전소 나트륨 냉각 실증 고속로에 사용될 316KD 스테인리스강을 공동 개발했습니다. 동북특수강은 수입품을 대체할 초고자성 스트립, A286 고온 합금 코팅 코일, 무기용 신형 고강도 석출경화 스테인리스강 HPBS1200, 고온 합금 ERNiCrMo-3, 신형 초임계 고압 보일러용 고급 스테인리스강 용접선 HSRD 시리즈, 600MW급 고속 원자로 실증 프로젝트용 대형 316H 스테인리스강 봉 등을 개발했습니다. 2021년에는 지우강이 고급 면도기용 초고탄소 마르텐사이트 스테인리스강 6Cr13을 개발하여 외국 독점을 깨뜨렸고, 티스코는 세계 최초로 0.07mm 초평탄 스테인리스강 정밀 스트립과 무결점 표면 스테인리스강 정밀 스트립을 출시했습니다. 칭투오 그룹은 국내 최초로 친환경 무연 비스무트 함유 주석 초고순도 페라이트계 스테인리스강을 양산형 펜촉 제조에 도입했으며, 절삭 성능, 내식성, 잉크 안정성 등 기술 지표에서 중국 최고 수준을 자랑합니다. 2022년에는 푸순 특수강의 요소 등급 SH010 스테인리스강관이 EU 인증을 획득하여 국내 대체재로 인정받았고, 티스코의 SUS630 스테인리스강 냉간압연판은 국내 인쇄회로기판 산업의 병목 현상을 해결했습니다. 칭투오 그룹은 초저온 수소 저장용 고질소 오스테나이트계 스테인리스강 QN2109-LH를 개발했으며, 2023년에는 티스코의 초고순도 페라이트계 스테인리스강 TFC22-X가 국내 주요 연료전지 기업에 선급될 예정입니다. 또한, 베이강의 신소재 GN500 스테인리스강으로 제작된 도로 충돌 방지벽은 세 가지 유형의 실제 차량 충돌 시험을 통과했습니다. 칭투오 그룹의 고강도 경제형 스테인리스강이 조립식 건축 프로젝트에 대량으로 공급될 예정입니다. 2024년에는 세계 최대 규모의 광폭 및 대용량 란탄 함유 철-크롬-알루미늄 제품이 티스코에서 출시될 예정이며, 티스코-티스코 강관-철강 연구소에서 개발한 첨단 초임계 발전소 보일러 핵심 부품 소재 C5의 국산화가 성공적으로 이루어질 것입니다. 티스코는 마스크 플레이트용 초고순도 정밀 합금 4J36 포일의 양산에 성공하고 대용량 및 광폭 N06625 니켈계 합금 열연 코일의 시험 생산에도 성공할 것입니다. 아이디얼 오토와 칭투오 그룹이 공동 개발한 고강도 인성 스테인리스강이 생산 라인에 투입될 예정이며, 타이산 철강의 쯔보 스테인리스강 응용 혁신 기지 프로젝트(국내 최초의 스테인리스강 전 건물 맞춤형 친환경 건축 프로젝트)가 완료될 것입니다.
3. 기술 설비 수준은 국제적으로 선도적이며, 지능형 전환이 가속화되고 있습니다.
현재 우리나라 스테인리스강 산업의 기술 설비는 도입, 소화, 그리고 독자적인 혁신에 이르기까지 국제적인 선진 수준에 도달했습니다. 티스코 신하이 기지는 세계에서 가장 효율적이고 경쟁력 있는 RKEF(회전로-침지 아크로) + AOD(아르곤 산소 정련로) 공정을 채택하여 120톤급 AOD로 2대, 스테인리스강 슬래브 연속 주조기 2대를 새로 건설했습니다. 또한 세계 최초로 폭 2250mm의 이중 프레임 용광로 코일 밀을 스테인리스강 생산에 도입하고, 2100mm + 1600mm 규모의 열간 산처리 설비 1대를 새로 구축했습니다. 칭투오 그룹은 세계 최초로 "열간 압연-열간 소둔-온라인 표면 처리" 통합 중후판 생산 라인을 구축했습니다. 지능형 제조 측면에서, 상상더성 그룹의 미래 공장은 디지털 설계 방식과 지능형 기술을 통해 설비와 정보 시스템 간의 완벽한 연계를 실현했습니다.
4. 우리나라 스테인리스강 산업 사슬의 국제화 과정이 가속화되고 있습니다.
제14차 5개년 계획 기간 동안 우리나라의 스테인리스강 산업은 니켈-크롬 자원 지역에 니켈철 및 페로크롬 공장을 건설할 것입니다. 중국 철강(China Steel)과 민메탈(Minmetals)과 같은 중국 기업들은 남아프리카공화국, 짐바브웨 등지의 크롬광 자원에 투자했습니다. 이 두 주요 기업은 각각 약 2억 6천만 톤과 2억 3천 6백만 톤의 페로크롬 자원을 보유하고 있습니다. 인도네시아에서는 칭산 웨이다만 산업단지, 전위그룹(Zhenshi Group), 타이산제철(Taishan Steel), 리친자원(Liqin Resources) 등의 페로니켈 프로젝트가 잇따라 가동되어 국내 시장에 페로니켈을 공급하고 있습니다. 칭산의 고품질 니켈 매트는 국내 시장에 공급되고 있으며, 정제 니켈의 상업 생산도 시작되었습니다. 샹위그룹(Xiangyu Group)의 인도네시아 250만 톤 규모 스테인리스강 일관 제련 프로젝트의 열 시험 가동도 성공적으로 완료되었습니다. 지우리그룹(Jiuli Group)은 100년 역사를 자랑하는 독일 기업 EBK를 인수하여 복합 파이프의 국제 시장을 더욱 확대했습니다.
1. 원자재에 대한 외부 의존도가 높고 공급망 위험이 두드러진다.
우리나라의 니켈 황화물 광석 매장량은 세계 총량의 5.1%를 차지하지만, 크롬 광석 매장량은 세계 총량의 0.001%에 불과합니다. 이러한 이유로 스테인리스강 생산에 필요한 니켈-크롬 자원은 거의 전적으로 수입에 의존하고 있습니다. 우리나라의 스테인리스강 생산량이 계속 증가함에 따라 니켈-크롬 자원에 대한 의존도는 더욱 높아져 스테인리스강 산업의 안정성을 위협할 것입니다.
2. 수요와 공급의 불균형이 심화되면서 기업 이윤이 압박을 받고 있다.
제14차 5개년 계획 기간 동안 우리나라의 스테인리스강 생산 능력은 지속적으로 확대되었지만, 가동률은 하락했습니다. 2020년 말 기준 국가 스테인리스강 생산 능력은 약 3,800만 톤, 가동률은 약 79.3%였지만, 2024년 말에는 약 5,250만 톤으로 감소하고 가동률은 약 75%까지 떨어질 것으로 예상됩니다. 게다가 중국 내에는 500만 톤 이상의 생산 설비가 건설 계획 단계에 있습니다. 2024년 우리나라 스테인리스강 산업의 전반적인 수익성은 손익분기점 부근에서 하락세를 보였습니다. 장쑤 더룽 니켈공업의 파산 및 기업회생과 한국의 포스코가 포스코 장자강 지분을 매각한 사례는 이러한 산업의 어려움을 단적으로 보여줍니다. 현금 흐름을 유지하고 안정적인 생산을 지속하기 위해 스테인리스강 산업은 '저가 고생산' 전략을 펼치고 있습니다. 동시에 해외 소비자 수요 시장의 60% 이상을 차지하는 국가 및 지역에서 우리나라 스테인리스강 제품에 대한 여러 무역 보호 정책을 도입하여 우리나라 스테인리스강 수출 사업에 심각한 영향을 미치고 있습니다.
3. 고급 제품은 여전히 수입에 의존해야 하므로 혁신 역량을 시급히 향상시켜야 합니다.
현재 우리나라 스테인리스강 제품은 저가 제품이 여전히 큰 비중을 차지하고 있습니다. 일부 핵심 분야에서는 스테인리스강 종류의 품질 개선이 여전히 필요합니다. 고온·고압 수소 작업로 튜브 및 열교환기 등 일부 고정밀 스테인리스강 제품은 국내 수요를 충족하기 어려워 여전히 수입에 의존하고 있습니다.스테인리스 튜브고온·고압 수소 작동 대구경 공정 파이프라인, 요소 등급 스테인리스강 파이프라인 등스테인리스강판큰 변형량 가공이 필요한 열교환기 플레이트, 그리고 고온 또는 저온의 가혹한 작업 조건에서 사용되는 넓고 두꺼운 플레이트 등이 있습니다.
4. 수요 증가율이 불충분하므로 새로운 응용 분야를 개발해야 합니다.
우리나라 경제가 새로운 정상 상태로 접어들면서 전통 제조업의 성장세가 둔화되고 있으며, 이에 따라 스테인리스강 수요도 감소하고 있습니다. 특히 엘리베이터와 자동차 산업은 시장 포화 및 소비 고도화로 인해 수요 증가세가 매우 부진합니다. 또한 신에너지 자동차, 의료기기 등 신흥 시장의 스테인리스강 수요가 아직 완전히 충족되지 않아 전반적인 수요 증가세가 미흡한 상황입니다.
기회라는 관점에서 볼 때, 우리나라의 스테인리스강 산업은 현재 다양한 발전 기회에 직면해 있습니다.첫째, 정책 차원에서 국가는 제조업의 고품질 발전을 지속적으로 추진해 왔습니다. 스테인리스강 산업의 친환경적이고 지능적인 전환을 지원하는 일련의 조치를 도입했을 뿐만 아니라, 정책적으로 기업들의 기술 업그레이드를 가속화하도록 유도하여 에너지 절약, 배출 감소, 공정 최적화 등에서 획기적인 발전을 이루도록 장려했습니다. '일대일로' 구상의 고품질 공동 건설이 심화됨에 따라 동남아시아, 중동 등 지역의 인프라 건설 수요가 크게 증가하여 국내 스테인리스강 기업의 제품 수출 및 해외 생산 설비 구축에 기회를 창출했습니다. 둘째, 기술 혁신 측면에서 인공지능(AI)과 빅데이터 등 차세대 정보 기술의 스테인리스강 생산에 대한 심층적인 융합은 산업의 지능형 제조로의 전환을 효과적으로 촉진했습니다. 제품 품질 안정성 향상을 위한 지능형 검사부터 생산 공정 최적화를 위한 공정 시뮬레이션에 이르기까지, 기술 혁신은 스테인리스강 산업의 고도화와 제품 성능 향상을 위한 핵심 동력이 되고 있습니다. 셋째, 고급 수요 분야에서는 신에너지 자동차, 수소 에너지, 원자력 발전과 같은 신흥 산업이 번창하면서 연료 전지 시스템에 필요한 내식성 및 전도성 스테인리스강판, 초저온 환경에서의 수소 저장용 특수 소재 등 고성능 스테인리스강에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 고급 응용 분야는 업계에 새로운 시장을 열어주었습니다.
도전 과제라는 관점에서 볼 때, 현재 우리나라 스테인리스 산업이 직면한 도전 과제는 전반적으로 한층 더 높아졌습니다.첫째, 시장 경쟁 측면에서 볼 때, 국내 생산 능력의 지속적인 확대와 인도네시아 등 해외 신흥 생산 시설의 등장으로 글로벌 스테인리스강 시장의 경쟁이 심화되고 있습니다. 기업들은 시장 점유율 확보를 위해 가격 경쟁을 더욱 치열하게 벌이고 있으며, 이는 업계의 수익 마진을 압박하고 있습니다. 둘째, 자원 제약 측면에서 볼 때, 니켈과 크롬 등 핵심 원자재 가격이 지정학적 요인과 시장 투기 등으로 상승하면서 공급망 안정성 위험이 크게 증가했습니다. 동시에, 폐스테인리스강 재활용 시스템이 아직 미흡하고 원자재의 외부 의존도가 높아 기업의 비용 부담이 더욱 가중되고 있습니다. 셋째, 친환경 전환 측면에서 볼 때, EU 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)과 같은 무역 장벽은 수출 비용을 직접적으로 상승시키고 있으며, 국내 탄소 배출 이중 규제 정책 또한 더욱 엄격해지고 있습니다. 기업들은 에너지 절약 기술 전환과 청정 에너지 대체에 대한 투자를 늘려야 하지만, 전환 비용은 계속해서 증가하고 있습니다. 국제 무역 환경에서 선진국들은 '환경 장벽'과 '기술 표준'을 명분으로 우리나라 스테인리스 제품의 수출을 제한하는 경우가 빈번한 반면, 인도나 동남아시아와 같은 국가 및 지역은 비용 우위를 바탕으로 저가 생산 설비를 이전받고 있습니다. 이러한 상황 속에서 우리나라의 국제 스테인리스 제품 시장은 축소될 위험에 직면해 있습니다.
1. 전문성과 고급 개발에 집중
스웨덴의 산드빅(Sandvik)과 독일의 티센크루프(ThyssenKrupp)와 같은 세계적인 선도 기업들은 오랫동안 고성능 스테인리스강 분야에 집중해 왔습니다. 수년간 축적된 기술력을 바탕으로 원자력 발전 설비용 방사선 방호 스테인리스강, 항공우주용 고강도 경량 소재 등 시장 부문에서 기술적 장벽을 구축해 왔으며, 제품 성능과 공정 표준은 세계 시장을 선도해 왔습니다. 우리나라는 스테인리스강 생산 능력 규모에서 세계 선두 자리를 차지하고 있지만, 고성능 스테인리스강 시장에는 여전히 상당한 공급 부족 현상이 존재합니다. 따라서 우리나라는 탄탄한 기반과 우수한 연구개발 시스템을 갖춘 핵심 기업들이 "전문화, 정밀성, 혁신"으로의 전환을 가속화하도록 지원해야 합니다. 정책적 지원과 시장 자원 집중을 통해 기업들이 고성능 스테인리스강을 비롯한 하위 분야에서 획기적인 발전을 이루고, 전문적인 연구개발 역량으로 제품 부가가치를 높이며, 정밀한 생산 관리를 통해 품질 안정성을 확보하고, 특색 있는 기술 루트를 기반으로 차별화된 경쟁 우위를 구축하여 궁극적으로 글로벌 고성능 스테인리스강 산업 사슬에서 더욱 유리한 위치를 차지할 수 있도록 장려해야 합니다.
2. 기술 혁신 시스템을 강화한다.
JFE와 니폰 스틸 같은 일본 기업들은 '기초 연구-응용 개발-산업 전환'의 전 사슬 혁신 시스템을 구축하여 지속적인 기술 반복 능력을 확보해 왔습니다. 이들 기업의 R&D 투자율은 오랫동안 3%를 넘었으며, 이는 고급 스테인리스강 소재 분야에서 기술적 리더십을 보장해 줍니다. 우리나라 스테인리스강 산업은 고순도 제련 및 정밀 성형과 같은 핵심 기술 분야에서 여전히 부족한 점이 많습니다. 따라서 R&D 투자 강도를 대폭 높이고, 선도 기업을 중심으로 대학, 연구기관, 최종 사용자 간의 협력을 강화하여 산학협력 혁신 플랫폼을 구축하고, 극한환경 내성 소재 및 지능형 제조 공정과 같은 핵심 분야에 집중하여 공동 연구를 수행하고, 외국 기술 독점을 타파하여 '규모 우위'에서 '기술 우위'로의 전환을 이루어야 합니다.
3. 산업 배치 최적화 및 협력 강화
유럽과 미국의 스테인리스강 기업들은 지속적인 합병과 구조조정을 통해 지역 생산능력 배치를 최적화했을 뿐만 아니라, 원자재 채굴부터 제련 및 가공, 최종 제품에 이르기까지 상하류 협력 산업 생태계를 구축하여 공급망 안정성과 비용 관리 능력을 효과적으로 향상시켜 왔습니다. 그러나 우리나라의 스테인리스강 산업은 생산능력 분산과 상하류 연계 부족이라는 문제점을 안고 있습니다. 우리나라는 선도 기업들이 통합 효과를 극대화할 수 있도록 지원하고, 자본 운용과 기술 협력을 통해 "원자재 조달-제련 및 제조-심가공-최종 제품"으로 이어지는 통합 산업 사슬 구축을 촉진해야 합니다. 동시에 니켈-크롬 광물 자원 보유국, 장비 공급업체, 그리고 하류 산업과의 전략적 협력을 강화하여 대규모의 집약적인 산업 발전 모델을 구축해야 합니다.
4. 친환경 및 저탄소 개발을 촉진합니다.
고철의 효율적인 재활용(활용률 60% 이상)과 에너지의 계단식 활용(폐열 발전 비중 15%)과 같은 친환경 기술의 광범위한 적용으로 EU 스테인리스강 기업의 탄소 배출 강도는 세계 평균보다 20% 이상 낮으며, EU 탄소 국경 조정 메커니즘과 같은 무역 정책에서도 주도적인 역할을 해왔습니다. ‘이중 탄소’ 목표와 국제 녹색 무역 장벽이라는 이중 압력에 직면한 우리나라는 저탄소 공정 연구 개발을 가속화하는 동시에 전 생애주기를 포괄하는 탄소 발자국 회계 시스템을 구축하고, 원자재 조달, 생산 및 가공, 물류 및 운송 등 전 공급망에 친환경 제조 기준을 통합하여 친환경 제품 인증 및 탄소 자산 운영을 통해 국제 시장 경쟁력을 강화해야 합니다.
5. 국제 표준의 목소리를 강화합니다.
현재 국제 스테인리스강 표준 체계는 주로 유럽과 미국 기업들이 주도하고 있어, 우리나라의 고급 스테인리스강 제품 수출에 기술적 장벽이 자주 발생하고 있습니다. 우리나라는 산업 협회와 선도 기업들이 국제표준화기구(ISO) 활동에 적극적으로 참여하도록 지원하여, 희토류 스테인리스강, 내식 합금 등 우리나라의 기술 혁신을 국제 표준으로 전환하고, 일대일로 연선 국가 및 지역에서 "중국 표준"의 적용과 시범 운영을 촉진하며, 표준 생산을 통해 글로벌 산업 사슬에서 우리나라 스테인리스강 산업의 목소리를 높여 유럽과 미국의 표준 독점을 타파해야 합니다.
로얄 스틸(Royal Steel Co., Ltd.)은 철강 생산, 가공, 판매 및 물류 서비스를 통합한 현대적인 기업입니다. 톈진에 본사를 두고 있으며, 첨단 생산 설비, 전문 기술팀, 완벽한 품질 관리 시스템을 갖추고 고객에게 고품질 철강 제품과 종합적인 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 주로 열연 코일, 냉연 강판, 아연 도금 강판, 스테인리스강, 철근, 선재 등의 철강 제품을 판매하며, 이러한 제품들은 건설, 기계 제조, 자동차, 가전제품, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 절단, 벤딩, 용접, 도장 등 고객의 다양한 요구에 맞춘 맞춤형 가공 서비스를 제공합니다. 효율적인 창고 및 물류 시스템을 통해 제품을 고객에게 안전하고 신속하게 배송합니다.
로얄 스틸 주식회사는 "혁신, 품질, 책임"을 핵심 가치로 삼아 산업 사슬의 구조를 지속적으로 최적화하고 산업의 친환경 발전을 적극적으로 추진해 왔습니다. 앞으로도 국내외 파트너들과 상생을 도모하며 글로벌 산업 발전에 기여해 나갈 것입니다.
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게시 시간: 2025년 7월 23일